 Show 현대차그룹, 13조 규모 미국 투자 '찐' 수혜주들...어떤 종목부터 주가 오를까?
내용 요약 현대차그룹이 미국에 13조가량의 대규모 투자를 발표했습니다. 세계 최대 시장이라고 불리는 미국 시장에서 전기차를 통해 차량 점유율을 높이려는 전략으로 보입니다. 이런 가운데 현대차그룹의 대미 투자가 어떤 기업들에 호재로 작용할지가 주목을 받고 있습니다. 전기차 부품, 자율주행, 로보틱스, UAM 관련주들이 거론되고 있는 상황입니다. 이에 현대차그룹의 미국 투자에 따라 수혜를 볼 종목군과 기업에 대해 알아봤습니다. 사진=현대차그룹 (정의선 회장과 조 바이든 미국 대통령) 무슨 일이? 현대자동차그룹이 미국에 로보틱스·도심항공모빌리티(UAM)·자율주행 등 관련 산업에 50억 달러(약 6조 4000억 원)를 추가 투자하겠다는 계획을 발표했습니다. 이로써 현대차그룹의 대미 투자 규모는 지난해 3월 발표했던 74억 달러(약 9조 4200억 원)에서 105억 달러(약 13조 3700억 원)로 31억 달러 늘었습니다. 좀 더 자세히 설명하면? 정의선 현대차그룹 회장은 5월 22일 서울 그랜드하얏트호텔에서 조 바이든 미국 대통령과 단독 면담을 가진 뒤 기자회견장에서 대미 추가 투자계획을 밝혔습니다. 정 회장은 “현대차그룹은 2025년까지 미국에 50억 달러를 추가 투자해 로보틱스·도심항공모빌리티(UAM)·자율주행·인공지능(AI) 등 다양한 기술에 대해 미국 기업과 협력을 강화할 계획”이라고 전했습니다. 현대차그룹은 2019년 미 자율주행업체 앱티브와 ‘모셔널’을 합작 설립해 아이오닉5를 기반으로 자율주행 상용화를 추진 중입니다. 최근 모셔널은 자율주행 레벨4가 적용된 아이오닉5 ‘로보택시’를 활용해 미국 캘리포니아주에서 ‘우버이츠’ 배송 서비스를 시작했습니다. 2020년엔 워싱턴DC에 UAM 독립법인인 ‘슈퍼널’을 설립해 연구개발을 진행하고 있습니다. 같은 해엔 세계 로봇기업인 보스턴 다이내믹스를 인수해 로봇 개 ‘스팟’ 등을 선보인 바 있습니다. 앞서 현대차그룹은 전날 미국 조지아주 브라이언카운티에 55억 달러(약 7조 원)를 투자해 전기차 전용공장, 배터리셀 공장을 세우겠다고 발표했습니다. 해당 전기차 공장에서 2025년 상반기부터 연간 30만 대의 전기차를 생산할 계획입니다. 조지아 주정부는 현대차그룹에 세제 혜택 등 인센티브를 제공하고 지속적인 제반 지원을 약속했습니다. 한편 현대차그룹에 따르면, 올해 1분기 기준 현대차·기아는 전 세계에 8만 1744대의 순수 전기차를 판매해 글로벌 시장에서 5.7%의 점유율(세계 5위)을 기록하고 있습니다. 같은 기간 선두 업체인 미국 테슬라(31만 411대)와 비교하면 4분의 1 수준입니다. 투자와 관련해 확인해야 할 것은? 현대차그룹이 미국 조지아주의 전기차 신공장 증설 계획을 발표한 가운데 유진투자증권은 5월 23일 미국 동반 진출 상장 부품사 중 전기차와 밀접한 부품을 생산하는 기업들의 수혜가 예상된다고 분석했습니다. 유진투자증권에 따르면, 다수의 국내 자동차 부품사가 알라바마-조지아 벨트에 이미 진출해 있기 때문에 신공장은 이 부품망을 활용하게 될 예정입니다. 현지 진출 부품사 중 현대·기아를 고객사로 납품하고 있는 부품사는 약 17개 사이며, 이 중 전기차와 밀접한 부품을 생산해 수혜가 예상되는 부품사는 현대모비스, 만도, 한온시스템, 서연이화(도어 트림), 에스엘(라이팅), 화신(샤시) 등을 꼽았습니다. 또한 현대차그룹은 조지아 신공장에 스마트팩토리 솔루션을 적용할 계획입니다. 완전자동화 공정 도입을 통해 투입 인력을 최소화하고 생산과 물류, 운영을 최적화할 수 있을 것으로 예상되기 때문입니다. 이에 유진투자증권은 현대위아와 현대오토버를 주목하라고 강조했습니다. 현대위아는 FA 노하우를 바탕으로 협동로봇과 자율주행 로봇을 활용한 로봇 제어시스템 구축 역량을 보유하고 있습니다. 현대오토에버는 클라우드기반 지능형 서비스 플랫폼, 디지털 트윈, 지능형 설비 시스템 구축 역량 보유하고 있습니다. 투자 체크포인트 ∨현대차그룹이 미국 시장에서 전기차 시장점유율을 확대하려는 전략으로, 이번에 대규모 투자를 결심한 것으로 보입니다. 현대 전기차 관련주 10 종목 정리현대자동차는 2025년까지 세계 3대 전기자동차 기업으로 올라서겠다는 야심찬 목표를 세운 상태입니다. 현대차는 올해 첫 전용 플랫폼을 활용한 전기차를 내놓았습니다. 현대차는 아이오닉5을 시작으로 2024년까지 아이오닉6, 아이오닉7까지 E-GMP를 기반으로 설계,출시할 예정입니다. 2026년까지 전기차 11개 차종 출시를 예고한 기아 역시 E-GMP를 적용한 전용 전기차를 연이어 설보일 계획입니다. 특히 전동화 라인업을 확대하는 등 미래사업 분야에 2025년까지 14조 9천억원을 투자할 계획입니다. 만도(204320) :: 전기차 관련주기업개요- 2014년 9월 한라홀딩스(존속법인, 지주회사)의 자동차 부품 제조 사업부문이 인적분할되어 신설법인으로 설립되었음. - 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 주로 생산하며, 주요 매출처는 현대/기아차, 현대모비스, 현대위아, 글로벌 GM, 중국 현지 완성차 업체 등임. - 자동차 부품 및 용품 판매와 자동차 부품 기술의 연구개발 등을 영위하는 종속기업을 중국, 미국, 인도, 독일, 브라질, 폴란드, 멕시코 등지에 보유하고 있음. 실적 및 분석- COVID-19 영향으로 글로벌 자동차 업체들의 셧다운에 따라 국내 및 중국, 미국, 인도향 자동차 부품 매출 감소와 로열티 매출 부진으로 용역매출 확대에도 전년대비 외형 축소. - 생산량 감소에 따른 고정비 희석효과로 원가율 상승에 따라 영업이익률은 전년대비 하락하였으며 기타수지 및 금융수지 저하 영향으로 순이익률 또한 하락. - 주요 고객사의 차량용 반도체 수급난에 따른 성장 저하에도 고부가 ADAS 매출의 구조적 증가와 폭스바겐향 현가 장치 수주 및 고객사 다변화 등으로 외형 성장 기대. 모토닉(009680) :: 전기차 관련주기업개요- 자동차 엔진 및 변속기 부품 제조업을 주력사업으로 영위하며, 서울시 중구 청계천로에 본사를, 대구광역시와 성주에 공장을 각각 운영하고 있음. - 주력제품은 자동차 엔진에 LPG연료를 분사하는 LPI System과 실린더 밸브의 열림량을 조절하는 CVVL, 변속기에 장착되는 Piston Clutch임. - 주요 매출처는 국내 완성차 업체인 현대/기아차이며, 중국 북경과 인도에 종속법인 형태의 현지공장을 두고 있음. 실적 및 분석- COVID-19의 영향으로 완성차 업체의 셧다운 등에 따라 가동률이 저하된바 국내 및 중국향 수주가 감소하여 외형은 전년대비 축소되었음. - 원가율의 하락과 판관비 부담 완화로 영업이익률은 전년대비 상승하였으며 금융수지 저하에도 기타수지 개선과 법인세 축소로 순이익률 상승. - 글로벌 자동차 생산량 확대에 따라 LPI System 및 펌프 등의 수주 회복이 기대되나 차량용 반도체부품 공급 차질에 따라 그 폭은 제한적일 전망. 엠에스오토텍(123040) :: 전기차 관련주기업개요- 1990년 자동차 차체 부품 제조, 판매를 목적으로 설립, 2018년 지배구조 단행으로 명신산업황성(주), (주)심원테크, (주)심원개발을 비롯, 중국과 미국법인 연결 편입. - 매출은 현대·기아차 완성차업체에 직접 매출 및 관계사 등 기타 협력사를 통한 간접 매출로 발생하고, 기타분은 해외완성차에 납품하고 있음. - 현대·기아자동차에 대한 매출 집중도가 높은바, 인도 현지법인의 다임러 및 닛산과의 금형, 부품공급 계약 체결, 2015년 쌍용자동차 신규 납품 시작하는 등 매출처 다각화. 실적 및 분석- COVID-19 영향으로 완성차 업체들의 셧다운에 따라 가동률 하락한바 국내 및 해외 시장을 중심으로 금형 및 설비 부문 감소와 부품 매출 정체되어 전년대비 매출 규모 축소. - 원가율의 상승과 판관비 부담으로 영업이익률이 전년대비 하락한 가운데 대규모 파생상품거래손실 및 이자비용 증가와 외환관련손실 확대로 순이익 적자전환. - 자동차 생산 물량 확대와 친환경차 시장의 성장으로 부품 매출 성장과 금형 및 설비 부문 회복이 기대되나 차량용 반도체부품 공급 차질로 성장 폭은 제한적일 듯. 세종공업(033530) :: 전기차 관련주기업개요- 자동차용 소음기(머플러) 및 배기가스 정화장치(컨버터)의 생산 및 판매를 주력사업으로 영위하며, 울산 북구 효자로에 본사 및 공장을 두고 있음. - 생산 제품의 전량은 현대/기아차에 납품하며, 주요 원재료인 철강재 및 컨버터 촉매류 등을 현대/기아차로부터 사급 받아 생산하고 있음. - 세움, 아센텍, Sejong America, 염성세종기차배건유한공사, 북경세종기차배건유한공사 등 국내외 다수 종속기업을 보유. 실적 및 분석- COVID-19 영향으로 완성차 기업의 셧다운에 따라 국내 및 북미, 유럽향 수주 물량 감소한바 아시아 시장에서의 수주 확대에도 외형은 전년대비 소폭 축소. - 원가율의 상승과 관리비 부담으로 영업이익은 전년대비 적자전환되었으며 기타수지 개선에도 대규모 기타금융자산평가손실 반영 및 외환관련 손실 확대로 순이익 또한 적자전환. - 글로벌 자동차 생산 물량 확대와 수소차 시장 성장에 따라 아센텍 인수 및 세종이브이 설립을 통해 본격적인 성장이 기대되나 차량용 반도체부품 공급 차질로 단기적인 성장은 제한적. 상신브레이크(041650) :: 전기차 관련주기업개요- 브레이크 마찰재를 생산하여 OE(신차조립용) 시장과 RE(보수용) 시장에 납품하며, 대구광역시 달성군 논공읍에 본사 및 공장을 두고 있음. - 국내 브레이크용 마찰재 시장은 동사와 새론오토모티브, KB오토시스 등이 경쟁하고 있으며, 동사는 국내 시장점유율 1위를 확보하고 있음. - 국내 자동차 부품 업체인 산도테크, 산도브레이크, 상신이엔지, 에이비테크와 중국 및 인도, 미국, 멕시코 등의 해외 생산법인을 종속기업으로 보유. 실적 및 분석- COVID-19 영향으로 미국과 멕시코를 제외한 국내 및 아시아 지역으로 PAD와 LINING 등 주요 마찰재 부문 및 설비 부문 매출이 감소하여 전년대비 외형 축소. - 원가율 상승과 판관비 부담 가중으로 영업이익률은 전년대비 하락하였으며 기타수지 저하로 금융수지 개선 및 법인세 부담 완화에도 순손실 전환. - 자동차 생산 확대에 따라 국내 및 아시아 지역을 중심으로 마찰재 부문 매출 성장이 기대되는바 설비 부문 또한 회복될 것으로 보이나 차량용 반도체부품 공급 차질로 성장 폭은 제한적. 기아(000270) :: 전기차 관련주기업개요- 1944년 설립된 완성차 생산 업체로, 경기도 화성시 화성공장, 광명시 소하리공장, 광주 내방동 광주공장에서 승용차, 승합차, 화물차 및 부분품을 생산하고 있음. - 완성차 및 부품의 판매를 위해 Kia Motors Europe GmbH 등 독일의 지주회사를 비롯해 미국, 캐나다, 폴란드, 영국, 러시아 등 해외 다수의 종속기업을 보유. - COVID-19 영향으로 해외 시장에서의 수요 위축 및 해외 공장 생산 감소에 따라 2020년 현대기아차는 635만 대를 판매하였으나 글로벌 5위권의 경쟁력 보유 기업. 실적 및 분석- 매출 대수 감소에도 쏘렌토, 카니발 등 신차 출시에 따른 ASP상승과 텔루라이드, 셀토스 등 SUV 수요 확대에 따른 믹스 개선 효과로 외형은 전년대비 소폭 신장. - 제품 믹스 효과로 원가율 하락에도 판관비 부담 확대로 영업이익률은 전년수준을 유지하였으나 공동기업 및 관계기업투자손익 축소와 기타수익 저하 등으로 순이익률 하락. - 쏘렌토, 카니발 등 핵심 RV차량의 믹스개선, 미국 인센티브 급락에 따른 판매 체질 개선, 인도시장 판매 회복과 신차 출시 효과로 반도체 부품 공급 차질에도 성장 기대. 대성엘텍(025440) :: 전기차 관련주기업개요- 차량용 음향 및 영상기기 제품을 생산하는 Car Multimedia 전문생산업체로서 Car Audio, Digital AMP, 프런트 패널 등을 생산하여 판매하고 있음. - 종속기업으로는 전자제품 제조 판매사인 청도대성전자유한공사와 자동차용 카메라 부품 및 소프트웨어 개발사인 (주)베라시스가 있음. - 주요 고객으로는 일본 알파인 등 해외고객과 현대모비스를 통한 현대, 기아자동차, 르노삼성자동차, 한국지엠 등 국내 완성차 업체가 있음. 실적 및 분석- 글로벌 부품사향 디지털 앰프 수주 발생에도 전방 자동차 산업의 부진에 따른 주력 오디오 부품 판매 감소로 전년대비 매출 규모 축소되었음. - 판관비 부담 확대에도 원가율 하락으로 영업이익 전년대비 흑자전환, 무형자산손상차손 감소 등 기타수지 개선으로 순손실 규모는 전년대비 축소. - 글로벌 경기 개선에 따른 전방 자동차 수요의 성장과 생산 회복세, 디지털 앰프 수요 지속 등으로 매출 성장 전망. 대원강업(000430) :: 전기차 관련주기업개요- 1946년 9월 설립된 자동차 부품 업체로, 차량용 스프링과 스프링 시트 제품의 제조/판매업을 주력사업으로 영위하고 있음. - 국내 유일의 종합 스프링 생산업체로 국내외 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 삼원강재, 북경대원아시아기차과기유한공사 등 국내외 다수의 종속기업을 보유. - 2016년 3월 8일 창원2공장의 엔진밸브스프링, 선스프링 등의 제품 생산이 중단되었으며, 창원2공장 설비는 함안 일반산업단지로 이전하였음. 실적 및 분석- COVID-19 영향으로 완성차 생산이 부진한바 제품 매출이 국내 및 해외 시장을 중심으로 축소되어 외형은 전년대비 역신장을 기록. - 원가율의 상승과 판관비 부담으로 영업이익률은 전년대비 하락하였으며 기타수지 저하 및 금융비용 부담 확대에 따라 순이익 적자전환. - 글로벌 자동차 시장의 회복으로 제품 및 상품 수요가 확대될 것으로 기대되나 차량용 반도체부품 공급 차질에 따라 성장 폭은 제한적일 듯. 대유에이텍(002880) :: 전기차 관련주기업개요- 자동차 시트 제조업을 주력으로 영위하고 있으며, 기아자동차의 광주공장에서 생산되는 모든 차량에 대한 시트를 독점 공급하고 있음. - 2015년 8월 경영성 제고 및 재무구조 개선을 위해 알루미늄 휠 사업부문을 물적분할하여 신설기업 대유합금을 설립, 종속기업에 편입하였음. - 건설업체인 대유금형, 금융업 및 골프장 운영업체인 스마트홀딩스, 가전제품 제조업체인 위니아대유, 주형 및 금형 제조업체인 대유금형 등을 종속기업으로 보유하고 있음. 실적 및 분석- COVID-19로 자동차 Seat 수주 부진과 태양광모듈 부문 등의 축소에도 소재 사업 성장과 김치냉장고 등 가전제품 호조, 골프장 매출 증가 등으로 전년대비 외형 신장. - 원가율 하락과 판관비 부담 완화로 영업이익률은 전년대비 상승하였으며 관계기업투자이익 확대로 기타수지 및 금융수지 저하에도 순이익률 상승. - 김치냉장고 등 가전제품 호조, 골프장 이용객 증가에도 글로벌 자동차 생산 및 신차 효과 등으로 Seat 수요 증가는 차량용 반도체부품 공급 차질로 제한적인 수준을 보일 듯. 덕양산업(024900) :: 전기차 관련주기업개요- OEM납품을 주로 하는 자동차 내장 부품(Cockpit Module & Crash Pad, Door Trim, Anti Vibration Pad) 전문 제조업체임. - 주요 종속기업으로는 자동차부품 제조판매사인 북경덕양중차기차영부건유한공사를 보유하고 있고, 공동기업으로 선양화성덕양자동차부품유한회사를 두고 있음. - 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있는 등 현대자동차와 영업상 긴밀한 관계 유지함. 실적 및 분석- COVID-19 영향으로 완성차 업체들의 셧다운에 따른 가동률 하락으로 주요 제품인 CRASH PAD 등이 국내 및 중국향 수주가 감소한바 외형은 전년대비 축소. - 원가율 하락 및 판관비 부담 완화로 영업손실폭은 전년대비 축소되었으며 지분법손실 확대에도 무형자산손상차손 축소 및 기타수지 개선으로 순손실 축소. - 글로벌 자동차 생산 물량 증가에 따른 주요 제품의 수주 확대가 기대되나 차량용 반도체부품 공급 차질에 따라 성장 폭은 제한적일 듯. 동원금속(018500) :: 전기차 관련주기업개요- 자동차 DOOR FRAME류를 중심으로 IMPACT BEAM, BUMPER BEAM 제조업체로 경산·아산·영천에 국내 공장을, 미국·브라질·유럽에 해외 생산법인 보유. - 원자재인 코일은 현대·기아자동차, 한국GM으로부터 일괄 공급받아 현대, 기아, 한국GM, 쌍용차 등 완성차 메이커에 OEM방식으로 제품을 납품하고 있음. - ISO·TS16949 인증 등 고객사로부터 제품 품질을 인정받아 국내 주요 완성차업체인 현대·기아자동차, 한국GM과 설립 초기부터 현재까지 거래 관계 유지. 실적 및 분석- COVID-19 영향으로 완성차 업체들의 셧다운 등에 따라 DOOR FRAME 등의 자동차 부품 매출 감소와 산업용 강관 부문 부진으로 전년동기대비 외형 축소. - 원가율 상승과 판관비 부담 가중으로 영업이익률은 전년동기대비 하락하였으며 기타수지 저하 등으로 순이익은 적자전환되었음. - 글로벌 자동차 생산 확대에 따른 자동차 부품 및 산업용 강관 부문 회복되나 차량용 반도체부품 공급 차질로 그 폭은 제한적일 전망. * 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다. |
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