지라이야와 함께 수행을 떠난지 2년 반정도가 흐른 후, 나루토가 다시 마을로 돌아왔다. 나뭇잎마을에서 같이 수행하던 동기들도 부쩍 성장하였고, 모래마을의 가아라는 ‘카제카게’가 되기도 했다. 어둠의 조직 아카츠키는 비밀리에 ‘구미’ 를 모으는 작업을 진행한다. 아카츠키에게 이미 가아라의 1미를 뺏긴 상황에서, 3미를 발견했다는 소식을 듣고 그를 봉인하려 하지만 이번에도 결국 아카츠키에게 빼앗기고 만다. ‘구미’를 둘러싸고 끊임없이 아카츠키와 대적하는 나루토 일행. 그 과정에서 수많은 동료를 떠나 보내며 그들 역시 성장해나간다. 한편, 사스케는 오로치마루를 죽인 뒤 동료를 모아 평생의 숙적인 그의 형 이타치에게 복수하기 위한 준비를 서두른다.

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